Куно, молодой ченджлинг, приходит в себя слабой и покалеченной после событий Свадьбы в Кантерлоте. Вскоре ее находит Варден, королевский стражник. Вместо того, чтобы сдать ее страже, он проявляет милосердие, становясь одновременно ее спасителем и тюремщиком. Со временем перед Куно встает самый сложный вопрос в ее недолгой жизни: может ли ченджлинг испытывать любовь?
"Я смогу совладать с холодом. Я пегас. Пегасы способны противостоять морозам. Конечно, у большинства из них есть утепленный, пушистый облачный дом и приятная теплая кровать... и это самая холодная зима, которую я переживала... но я крепкая. Все будет хорошо... это всего то малость холодная погода..."
Всего несколько лет остаётся до тысячного праздника Солнцестояния, а карьера Рэрити в мире моды, кажется, уже закончилась, не успев даже начаться. Теперь у единорожки остался последний шанс найти применение своему таланту. Одновременно с началом работ над бутиком мечты в Понивилле просыпается забвенное прошлое. В пыльных подвалах таятся забытые воспоминания, скребут двери нечестивые деяния, а Рэрити обнаруживает, что оказалась втянута в историю, которой, возможно, суждено повториться. И пусть она первая за тридцать лет, кто решился въехать в старую городскую ратушу, Рэрити не может отделаться от чувства, что внутри её что-то ожидает.
Третья часть — маленькая зарисовка на тему роялей.
Евер-Глориус Ди марши в ярости пнул рояль, ползущий через кусты в которых маскировался Гвардеец Луны. Рояль не отреагировал. Это окончательно вывело фестрала из себя. ЯРООСТНО, но тихо выдав: "For teh Princess!" он резко с места взвился в воздух и тут же обрушился всей массой и зачарованными накопытниками на поверхность рояля. Три-четыре минуты скрежета спустя рояль был наконец растоптан в щепки. Сдув их взмахом крыльев, Гвардеец Луны продолжил наблюдение за объектом.
А в это время на площадке самой высокой башни Кантерлотского Дворца...
Принцесса Селестия одобрительно улыбнулась самой себе и оторвалась от телескопа. Налила себе полный бокал в честь очередной победы над этим жутким и противоестественным созданием — кустовым роялем.
